Gestion du Patrimoine
Titre certifié de niveau 1 reconnu par l’Etat
Objectif
Former des experts capables de construire une véritable stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme en mettant en œuvre des montages patrimoniaux qui prennent en compte tous les aspects du patrimoine (privé et/ou professionnel) et des solutions juridique et fiscales adaptées.
Principaux enseignements
Droit des assurances, Droit et fiscalité du patrimoine, Bilans et conseils patrimoniaux, Marchés et acteurs immobiliers, actuariat, Gestion de portefeuille, Gestion des œuvres d’art, Stratégies financières, Money & Banking, Fiscalité des placements, Marketing des produits financiers, Négociation commerciale, Jeu boursier, Communication financière, Ingénierie patrimoniale, Transmission du patrimoine professionnel, Etude de Big Expert, Actualités fiscales, Droit immobilier, Financement et expertise immobilière, Assurance vie
Compétences acquises à l’issue des 2 années de formation :
- Conseiller à une clientèle de particuliers / personnes physiques dans le choix d’investissements / placements pour constituer ou optimiser un patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
- Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
- Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
- Etablir une étude patrimoniale (cadres juridiques, fiscaux et produits adaptés)
- Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...).
- Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés
- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
- Développer un portefeuille de clients / prospects
- Appliquer des mandats de gestion (administration de tout ou partie du patrimoine, ...) choisis par les clients.
Diplômes pré requis
- Bac+3 en commerce / gestion ou Banque ou Finance
Quels métiers ?
- Conseiller en investissements financiers
- Gestionnaire du patrimoine
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de capitaux
En plus des cours dispensés par un corps professoral de qualité, l’ESGF permet, via les différentes associations, de développer notre sens des responsabilités. En effet, l’implication demandée dans les associations, dès la première année, nous permet de prendre conscience des différentes tâches incombant à la gestion de projets, d’événements ainsi qu’à la gestion d’entreprises.
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