Expert en gestion de patrimoine : un métier présenté par l’école de finance ESGF

Dans une agence bancaire ou à la direction nationale d’une banque, l’expert en gestion de patrimoine conseille les clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine.

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EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE

 

L’expert en ingénierie financière peut occuper les emplois suivants

MISSIONS

  • Dresser le bilan patrimonial de ses clients
  • Assister ses clients dans la définition de leurs objectifs
  • Prospecter de nouveaux clients
  • Préparer les dossiers de crédit

COMPÉTENCES TECHNIQUES

  • Solide bagage technique dans les domaines juridiques, financiers, économiques et fiscaux
  • Bilan et conseils patrimoniaux
  • Outils de gestion de patrimoine

QUALITÉS REQUISES

  • Généraliste chevronné
  • Qualités humaines pour instaurer une relation de confiance avec ses clients
  • Rigoureux
  • Organisé

NIVEAU D'ÉTUDES

  • Bac + 5

SALAIRE  (en € brut / mois)

  • Junior : entre 2000 et 2500 €
  • Senior : entre 3000 et 4500 €
  • Il est possible d’évoluer dans ce poste en conseillant des clients de plus en plus fortunés, ou en accédant à des postes d’encadrement au sein d’agence.
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