Le métier de Gestionnaire de Patrimoine

Le gestionnaire de patrimoine est un spécialiste de l'investissement sur-mesure. Il gère les actifs de ses clients et veille activement à les préserver ou les faire fructifier. 

Le gestionnaire de patrimoine est doté de solides connaissances dans des domaines multiples et complexes comme la finance, l'économie, le droit, l'immobilier et la fiscalité. 

Sa mission

Contrairement au conseiller d’investissement financier, le gestionnaire de patrimoine s’adresse à une clientèle assez fortunée disposant d’un capital conséquent. Son rôle consiste à optimiser le patrimoine qui lui est confié sur le long terme. Dans un premier temps, le gestionnaire effectue un bilan patrimonial et fiscal de son client (biens immobiliers, liquidités, salaires, placements en cours…). Il s’entretient ensuite avec ce dernier pour cibler aux mieux ses attentes et ses objectifs. Souhaite-t-il préparer sa retraite ? Faire fructifier son capital de manière sécurisée ? Réaliser des placements à risques ? A partir des projets de son client, le gestionnaire de patrimoine établit une liste de recommandations détaillée avec les contraintes juridiques et fiscales de chaque placement ainsi que le rendement espéré. Après avoir obtenu l’aval de son client, le gestionnaire de patrimoine suit l’exécution des ordres de placement et négocie avec les organismes les conditions de réalisation. 

Ses activités

Au quoitidien, le gestionnaire de patrimoine assure les activités suivantes:

  • Analyse des marchés et études des évolutions fiscales et juridiques
  • Prospection et rencontre de nouveaux clients
  • Etude et évaluation du patrimoine du client, de ses ressources et de sa situation familiale
  • Défintion des objectifs avec le client (investissement sûrs ou plus rentables) et mise en place d'un suivi
  • Elaboration d'une stratégie de placement
  • Proposition de solutions pour optimiser le patrimoine du client

Compétences spécifiques

Le gestionnaire de patrimoine est un passionné d’économie qui connaît par coeur les juridictions et les contraintes fiscales de tous les placements qu’il est susceptible de réaliser.

A l’écoute de ses clients, il se doit de montrer une grande disponibilité à leur égard. Fin pédagogue, il s’adapte à sa clientèle, novice ou connaisseuse, pour la conseiller au mieux. Il a un grand sens du relationnel et sait se montrer réactif face à leurs demandes. 

Niveau d'études

Le métier de gestionnaire de patrimoine est accessible après un Bac+5.

Pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de cette fonction vous pouvez intégrer le Mastère Gestion de Patrimoine et Gestion privée de l'ESG Finance. 

Débouchés et évolutions

Un gestionnaire de patrimoine débutant peut espérer gagner aux alentours de 35-40k de salaire brut annuel*.

Après plusieurs années d’expérience, il peut être amené à gérer des clients de plus en plus fortunés.  Il peut également gagner en responsabilités et bifurquer vers l’encadrement d’une agence ou prendre la direction d’un service ou d’un département.

*Source : Apec.fr – Fiche métier : Conseiller en gestion de patrimoine – Consulté le 28/05/2025

Devenez gestionnaire de patrimoine, intégrez l'ESG Finance !

L'ESG Finance est une école reconnue par l'État qui délivre des diplômes d'État des titres RNCP de niveau 7 reconnus par l'État.

Pour vous former au métier de gestionnaire de patrimoine, l'ESG Finance vous propose :

  • Mastère Gestion de patrimoine et gestion privée

Ce programme, accessible à partir d'un niveau Bac+3, vous permet de prétendre directement au poste de Gestionnaire de patrimoine. 

Le processus d'admission à l'ESG Finance est simple et rapide. Il se fait via étude de dossier et session d'admission. 

Mastère Gestion de Patrimoine et Gestion Privée

  • Entrée : Bac +3 / Bac +4 
  • Rentrée : octobre 
  • Alternance : possible
  • Diplôme obtenu : titre d’Expert(e) en Ingénierie patrimoniale de niveau 7, reconnu par l’Etat et enregistré au...
Formation
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Pourquoi choisir l'ESG Finance ?

 Une école reconnue par l’État

 Des titres RNCP de niveau 7 et des diplômes d'État (BTS, DCG, Licences professionnelles...)

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 Une salle de marché Bloomberg au sein du campus

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 Des entraînements aux certifications professionnelles : AMF (Accréditation des Marchés Financiers), Bloomberg, CFA, formations aux logiciels SAP (Systems, Applications and Products for data processing), possibilité de passer les niveaux 3 et 4 de la certification CISI... (les certifications se passent en autonomie par l'étudiant)

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