Mastère Gestion de Patrimoine et Gestion Privée

Établir un diagnostic patrimonial

• Approche globale du patrimoine
• Logiciel Big Expert

Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

• Comptabilité et fiscalité professionnelle
• Fiscalité du particulier
• Veille réglementaire et conformité bancaire
• Droit de la famille
• Découverte du marché immobilier
• Découverte du marché financier

Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale

• Gestion de portefeuille
• Techniques bancaires et financement
• Investissements immobiliers
• Lecture de bilan et analyse financière

Développer la performance commercial

• CRM et relation client
• Marketing et plan d’actions commerciales

Manager des projets

• Enjeux de communication et promotion digitale
• Gestion de projet : entrepreneuriat
• Management des équipes

Gérer un patrimoine

• La retraite et l’épargne retraite & salariale
• La SCI et les sociétés civiles
• La maîtrise fiscale
• Excel appliqué à la finance

Développer sa culture professionnelle et citoyenne

• Intelligence Artificielle
• Business English
• Atelier CV
• Transition écologique appliquée au secteur d’activité de mon entreprise
• S’ouvrir aux autres : Inclusion, diversité et handicap

Expérimenter et découvrir

• Les échappées : visites d’entreprises et de lieux innovants / ESG Guest : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
  
• L’argument : apprendre à construire un argumentaire convaincant
  
• Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
  
• Apprentissage entre pairs / Mobilité internationale

Établir un diagnostic patrimonial

• Bilan et conseil patrimonial
• Ingénierie financière et patrimoniale

Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

• Méthodologie et Mise en situation professionnelle
• Veille et analyse des marchés
• Produits financiers et de diversification
• Droit patrimonial
• Fiscalité française et internationale

Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale

• Gestion de portefeuille avancée
• Solutions patrimoniales immobilières
• Projections et planifications financières

Développer la performance commercial

• Communication et gestion de la relation client
• Pilotage de la performance commerciale

Manager des projets

• Projet et mise en application Big Expert
• Transformation digitale de l’ingénierie patrimoniale
• Management des compétences

Gérer un patrimoine en gestion privée

•  Assurance et prévoyance
• L’assurance vie
• L’entrepreneur et la transmission d’entreprise
• Business English
• Soutenance mémoire

Développer sa culture professionnelle et citoyenne

• Citoyenneté et diversité
• Café débat
  
• Handimanagement
  

Expérimenter et découvrir

• Convaincre son auditoire : comment maîtriser son pitch et capter l’attention
  
• Idol Talk : présentation façon « Ted-X » d’une personnalité ou d’une thématique de votre choix afin de maîtriser la prise de parole en public
  
• Game of ESG : La compétition stratégique de la dernière année de Mastère : plusieurs maisons, 1 trône de « faire »

Cette formation est aussi disponible pour les professionnels en activité grâce à nos Executive MBA part-time : des programmes spécialement conçus pour les professionnels en activité ou en reconversion.

Réalisés par l’ESG Executive Education, l’organisme de formation professionnelle du Groupe ESG, ils sont compatibles avec l’activité professionnelle des participants (cours tous les 15 jours le vendredi après-midi et le samedi).
Ils sont résolument opérationnels.
Les groupes sont en effectif réduit -18 personnes maximum- pour privilégier les échanges et les partages d’expérience.
Ils sont exclusivement réservés aux professionnels pour favoriser un haut niveau de formation.
Les techniques de leadership et de management sont travaillées avec le Cours Florent.

Pour en savoir plus : Executive MBA Gestion de Patrimoine

Blocs de compétences : 

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.

Vous pouvez vous représenter autant de fois que possible aux épreuves liées aux autres blocs de compétences manquants dans la mesure où le titre est « actif » (France Compétences).

Passerelles : 

Cette formation délivre le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale - Certification professionnelle de niveau 7 (NSF 313) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision du directeur général de France compétences en date du 31/05/2024 et pour une durée de 4 ans.

Des passerelles sont possibles vers les autres formations des écoles ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.

Equivalences : 

Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences

Vous serez évalué chaque année selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.

Le cycle se termine par une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.

Les modalités d’évaluation sont les suivantes :

• cas pratique,
• mises en situation professionnelle avec rendu de livrables,
• et mémoire.

L’évaluation certifiante est toujours individuelle.

La formation se déroule en 469h00 par an. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travaux de groupe, d’e-learning et d’événements liés à la formation tels que les conférences.