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Mastère Gestion de Patrimoine et Gestion Privée
La formation
La gestion de patrimoine est la fonction la plus commerciale des métiers de la finance. Elle consiste à conseiller et réaliser des placements financiers pour des clients disposant d’un capital conséquent, voire considérable quand il s’agit de gestion privée.
En tant que gestionnaire de patrimoine, vous commencerez par établir un bilan patrimonial et fiscal de votre client pour ensuite lui préconiser les investissements adéquats en fonction de son profil. Votre rôle sera ensuite de mettre en œuvre puis d’optimiser les placements, qui peuvent être des produits financiers ou des produits d’assurance, ou encore de l’immobilier.
Etre gestionnaire de patrimoine nécessite donc de bien connaître en permanence les produits, la fiscalité, les droits en matière de succession ou de transmission ; mais aussi d’avoir un excellent relationnel, de savoir s’adapter, d’être alerte sur l’actualité. C’est ce à quoi vous prépare ce mastère en gestion de patrimoine et gestion privée.
Le mastère Gestion de patrimoine et gestion privée délivre un titre de niveau 7 certifié*. Il est réalisable en alternance.
Titre d’"Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" délivré par ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 14/12/2022
Parcours d'études
Cette formation est aussi disponible pour les professionnels en activité : Executive MBA Gestion de Patrimoine
Quels sont les objectifs du Mastère Gestion de Patrimoine ?
Ce Mastère vous permet d’acquérir toutes les compétences liées à la certification :
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise ;
- Définir une stratégie patrimoniale personnalisée ;
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale ;
- Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise ;
- Manager des projets de développement de la relation clientèle.
Prérequis
En formation initiale et en alternance :
Pour une entrée en 1e année de mastère :
Vous devez avoir suivi et validé 3 années d’études supérieures (180 ECTS) dans le domaine de la finance . Par exemple : bachelor d’école de commerce, licence en économie et gestion, licence pro assurance, banque, finance…Si à l’étude de votre parcours, il s’avère que vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement le mastère, nous pourrons vous proposer de commencer par suivre l’année passerelle de réorientation (Bac+2/+3) afin de pouvoir poursuivre en mastère l’année suivante.
Pour une entrée en 2e année de mastère :
Vous devez avoir suivi et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) dans le domaine de la finance. Par exemple : 1ère année de master finance en IAE, en faculté d’économie et de gestion, en école de commerce ou en école de management.
En formation professionnelle :
Vous devez avoir suivi et validé 3 années d’études supérieures (180 ECTS) et justifier d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine, ou avoir suivi et validé 2 années d’études supérieures (120 ECTS) et justifier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine, ou avoir obtenu le baccalauréat et justifier d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.
Si vous ne disposez pas du niveau ou de l’expérience professionnelle nécessaire, vous pouvez présenter un dossier VAP.
Quel est le programme du Mastère Gestion de Patrimoine 2024-2025 ?
4e année
ETABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
- Découverte client
- Union libre, PACS et régimes matrimoniaux (code civil)
- Logiciel Big Expert
DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE
- Initiation à la conformité bancaire
- Droit de l'assurance vie
- Fiscalité des particuliers et du patrimoine
- Investissement en private equity
- Découverte du marché et des produits immobiliers
- Découverte du marché de l'art
METTRE EN OEUVRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE
- Initiation à la gestion de portefeuille
- Fiscalité du patrimoine professionnel
- Initiation aux investissements immobiliers
- Lecture de bilan et analyse financière
DEVELOPPER LA PERFORMANCE COMMERCIALE
- Plan d’actions commerciales
- Réglementations métiers et interprofessionnalité
- Communication et gestion de la relation client
- Etudes de cas et mises en situation client
MANAGER DES PROJETS
- Projet et mise en application Big Expert
- Gestion de projet
- Management et leadership
GERER UN PATRIMOINE
- Initiation à l'assurance et la prévoyance
- Initiation à l’épargne retraite et salariale
- La succession
- Les donations
SAVOIR DEVENIR : Autrui est une richesse
- Life skill : développer son empathie
- Projet associatif : action humanitaire, environnementale ou sociétale
- Comprendre et s’ouvrir au monde : transition écologique appliquée au secteur d’activité de mon entreprise d’accueil
- S’ouvrir aux autres : inclusion, diversité et handicap
- 2 badges Mi-Shift : Respect for diversity et Empathy
EXPERIMENTER ET DECOUVRIR
- Les échappées : visites d’entreprises et de lieux innovants
- ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
- L’argument : s’exercer à l’art du débat et de l’argumentation
- Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
- Apprentissage entre pairs : comment s’appuyer les uns sur les autres pour apprendre, collaborer efficacement et s’évaluer
5e année
ETABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
- Know Your Customer
- Analyse patrimoniale
- Ingénierie patrimoniale - Démembrement
DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE
- Conformité bancaire approfondissement
- Droit patrimonial des entreprises
- Fiscalité internationale
- Expertise produits financiers - Private Equity
- Gestion des investissements immobiliers
- Marché de l'art - approfondissement
METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE
- Gestion de portefeuille avancée
- Solutions patrimoniales immobilières
- Crédit et effet de levier
- Calculs de rentabilité et projections financières
DEVELOPPER LA PERFORMANCE COMMERCIALE
- Stratégie familiale de démembrement
- Communication et gestion de la relation client
- Pilotage de la performance commerciale
MANAGER DES PROJETS
- Projet et mise en application Big Expert
- Gestion de projet avancée
- Management des compétences
GERER UN PATRIMOINE
- Assurance et prévoyance
- Epargne retraite et salariale
- L'entrepreneur et la transmission d'entreprise S2
SAVOIR DEVENIR : Je passe à l’action
- Life skill : s’engager
- Devenir un manager responsable
- Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
- 2 badges Mi-Shift : Self management et Participation
EXPERIMENTER ET DECOUVRIR
- Convaincre son auditoire : comment maîtriser son pitch et capter l’attention
- Idol Talk : présenter façon Ted-X une personnalité ou une thématique de votre choix et maîtriser la prise de parole en public
- Game of ESG : 4 maisons, 1 trône de « faire »…
Pour les professionnels
Cette formation est aussi disponible pour les professionnels en activité grâce à nos Executive MBA part-time : des programmes spécialement conçus pour les professionnels en activité ou en reconversion.
Réalisés par l’ESG Executive Education, l’organisme de formation professionnelle du Groupe ESG, ils sont compatibles avec l’activité professionnelle des participants (cours tous les 15 jours le vendredi après-midi et le samedi).
Ils sont résolument opérationnels.
Les groupes sont en effectif réduit -18 personnes maximum- pour privilégier les échanges et les partages d’expérience.
Ils sont exclusivement réservés aux professionnels pour favoriser un haut niveau de formation.
Les techniques de leadership et de management sont travaillées avec le Cours Florent.
Pour en savoir plus : Executive MBA Gestion de Patrimoine
Infos pratiques
Blocs de compétences :
Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis. Vous pouvez représenter autant de fois que possible les épreuves liées aux autres blocs compétences manquantes dans la mesure où le titre est « actif » (France Compétences).
Passerelles :
Cette formation délivre le titre d’Expert en Ingénierie Patrimoniale. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.
Equivalences :
Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.
Modalités d'évaluation
Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :
Vous serez évalué selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :
Vous serez évalué chaque année selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.
Le titre RNCP est délivré en fin de cycle à la suite d’une "Semaine des compétences". Elle comprend différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.
Les modalités d’évaluation sont les suivantes : Etudes de cas - Mises en situation professionnelle - Dossier de consulting
Candidat en situation de handicap :
Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.
Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation. :
- dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat
- si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat
Ces deux critères étant cumulatifs.
Durée de la formation
La formation se déroule en 465.5 heures par an comprenant les cours en face à face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.
Intéressé.e par le Mastère Gestion de Patrimoine et Gestion Privée ?
Nos équipes sont mobilisées pour vous accompagner !
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Témoignages
Guillaume Pacheco
Mastère Gestion de patrimoine
Après une licence d'éco-gestion, j'ai voulu me diriger vers les métiers de la fiscalité. En me renseignant, j'ai trouvé le Mastère Gestion de patrimoine proposé à l'ESGF. Les intervenants professionnels et disponibles m'ont permis de me former à tous les aspects techniques de l'ingénierie patrimoniale. Les nombreuses associations et la solidarité entre les élèves m'ont permis de m'intégrer complètement à la vie de l'école.
Témoignage
Marie Breton
Mastère Gestion de Patrimoine
Pour moi, l'alternance était le critère numéro 1 dans mon choix de Mastère de Gestion de patrimoine. Je voulais une école qui s'investit dans ses élèves, qui les aide à préparer leurs parcours professionnel. Après une JPO (journée portes ouvertes) à l'ESG Finance, le choix s'est fait très rapidement et je n'ai pas été déçue. Mon emploi du temps me permettait non seulement de me professionnaliser en entreprise, d'étudier et de me former, mais aussi de participer aux multiples conférences organisées.
Témoignage
Débouchés
Taux d'insertion global à 6 mois pour la promotion 2020 : 95%
Taux de réussite à Paris en 2021 pour la certification liée au titre « Expert en Ingénierie Patrimoniale » : 72%
L’ESG finance a pour vocation de former ses étudiants à un niveau d’exigence requis par les banques et les entreprises. Ce taux de réussite correspond à la réalité du marché.
Les gestionnaires de patrimoine travaillent généralement dans une banque ou une société d’assurances. Ils peuvent aussi travailler en cabinet de gestion de patrimoine. Certains sont indépendants et exercent en libéral.
Nos diplômés occupent principalement les fonctions suivantes :
- Ingénieur patrimonial ;
- Conseiller en développement de patrimoine ;
- Conseiller en investissements privés ;
- Conseiller en placements et en investissements financiers ;
- Conseiller en patrimoine financier ;
- Conseiller en gestion (de capitaux, de fortune, banque privée, patrimoine financier, patrimoine immobilier…) ;
- Conseiller clientèle privée ;
- Gérant de portefeuille sous mandat ;
- Gestionnaire de patrimoine.
Préparation au concours
Téléchargez les annales
Afin de vous aider au mieux pour réussir notre concours pour ce mastère, entraînez-vous dès à présent aux précédentes épreuves du concours d’entrée de l’ESG Finance.
Admission au Mastère Gestion de Patrimoine
| Rentrée | Admission | Formation | |
|---|---|---|---|
| octobre 2024 | Bac+3 | Mastère Gestion de Patrimoine et Gestion Privée | |
| octobre 2024 | Bac+4/5 | Mastère Gestion de Patrimoine et Gestion Privée |
