Rentrée d'octobre : vos projets n’attendent pas ! Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner.
Mastère Banque et Relations Entreprises
Introduction
Le mastère Banque et relations entreprises a été construit avec nos partenaires bancaires. BNPP et Société Générale en tête, ils ont besoin de jeunes diplômés formés à la fonction de Chargé d’affaires Professionnels. Le poste consiste à offrir un accompagnement financier aux entrepreneurs, professions libérales, artisans ou commerçants et à les conseiller sur le plan professionnel et sur la gestion de leur patrimoine privé. Il nécessite de bonnes connaissances en finance et gestion de patrimoine, mais aussi des compétences relationnelles élevées pour établir une relation de confiance avec le client.
Le mastère est réalisé exclusivement en alternance pour apprendre le métier sur le terrain, au contact des clients et des équipes de la banque, dans la perspective d’une possible pré-embauche.
Le mastère Banque et relations entreprises délivre un titre de niveau 7 certifié*.
* Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313p - niveau 7 (Eu) enregistré au RNCP par arrêté de France Compétences en date du 14/12/2022
Parcours d'études
Titre de « Expert en ingénierie patrimoniale » - ESGCV, NSF 313 - Niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 13/12/2022
Objectifs
A travers cette formation et votre travail en alternance en banque, vous allez apprendre à :
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise
- Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
- Manager des projets de développement de la relation clientèle
Prérequis
En formation initiale et en alternance :
Pour une entrée en 1e année de mastère :
Vous devez avoir suivi et validé 3 années d’études supérieures (180 ECTS) dans le domaine de la finance . Par exemple : bachelor d’école de commerce, licence en économie et gestion, licence pro assurance, banque, finance…Si à l’étude de votre parcours, il s’avère que vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement le mastère, nous pourrons vous proposer de commencer par suivre l’année passerelle de réorientation (Bac+2/+3) afin de pouvoir poursuivre en mastère l’année suivante.
Pour une entrée en 2e année de mastère :
Vous devez avoir suivi et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) dans le domaine de la finance. Par exemple : 1ère année de master finance en IAE, en faculté d’économie et de gestion, en école de commerce ou en école de management.
En formation professionnelle :
Vous devez avoir suivi et validé 3 années d’études supérieures (180 ECTS) et justifier d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine, ou avoir suivi et validé 2 années d’études supérieures (120 ECTS) et justifier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine, ou avoir obtenu le baccalauréat et justifier d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.
Si vous ne disposez pas du niveau ou de l’expérience professionnelle nécessaire, vous pouvez présenter un dossier VAP.
Programme
1ère année
ETABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
- Découverte client
- Analyse des problématiques patrimoniales
- Méthodologie de l'approche patrimoniale globale
- Big Expert
DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE
- Initiation à la conformité bancaire
- Initiation au droit patrimonial
- Initiation à la fiscalité
- Découverte du marché et des produits financiers
- Découverte du marché et des produits immobiliers
- Découverte du marché et des produits de diversification
METTRE EN OEUVRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE
- Initiation à la gestion de portefeuille
- Initiation à l'évaluation du risque de crédit
- Initiation aux investissements immobiliers
- Lecture de bilan et analyse financière
DEVELOPPER LA PERFORMANCE COMMERCIALE
- Plan d'actions commerciales
- Veille réglementaire et suivi patrimonial
- Communication et gestion de la relation client
- Pilotage de la performance commerciale
- Business English
MANAGER DES PROJETS
- Gestion de projet
- Management et leadership
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES EN BANQUE ET RELATIONS ENTREPRISES
- Enjeux de la digitalisation
- Initiation à l'assurance et à la prévoyance
- Initiation à l'épargne entreprise
- Donations et succession
SAVOIR DEVENIR : SE CONSTRUIRE AVEC LES AUTRES
- Développer son empathie
- Projet associatif : action humanitaire, environnementale ou sociétale
- Interculturalité et altérité
- S’ouvrir aux autres : échanges et partage
EXPERIMENTER ET DECOUVRIR
- Projets
- Visites terrains
- Rencontres avec des professionnels du secteur
2ème année
ETABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
- Know Your Customer
- Analyse patrimoniale
- Ingénierie patrimoniale
DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE
- Conformité bancaire
- Droit patrimonial
- Fiscalité
- Expertise produits financiers
- Expertise produits immobiliers
- Expertise produits de diversification
METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE
- Gestion de portefeuille avancée
- Solutions patrimoniales immobilières
- Crédit et effet de levier
- Calculs de rentabilité et projections financières
DEVELOPPER LA PERFORMANCE COMMERCIALE
- Actualisation de la stratégie patrimoniale
- Communication et gestion de la relation client
- Digitalisation de la relation client
- Pilotage de la performance commerciale
- Business English
MANAGER DES PROJETS
- Gestion de projet avancée
- Management des compétences
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES EN BANQUE ET RELATIONS ENTREPRISES
- Offres assurance et prévoyance
- Epargne entreprise
- Transmission d'entreprise
- Certification AMF
SAVOIR DEVENIR : SE PROJETER ET PASSER A L’ACTION
- Self management ou comment se manager soi-même
- Devenir un manager responsable
- Les grands enjeux citoyens de la transformation climatique
- Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
- Manager les autres, manager la différence
EXPERIMENTER ET DECOUVRIR
- Projets
- Visites terrains
- Rencontre avec des professionnels du secteur
Modalités d'évaluation
Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :
Vous serez évalué selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :
Vous serez évalué chaque année selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.
Le titre RNCP est délivré en fin de cycle à la suite d’une "Semaine des compétences". Elle comprend différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.
Durée
La formation se déroule en 490 heures par an comprenant les cours en face-à-face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.
Infos pratiques
Passerelles :
Si à l’étude de votre parcours, il s’avère que vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement le mastère, nous pourrons vous proposer de commencer par suivre l’année passerelle de réorientation (Bac+2/+3) afin de pouvoir poursuivre en mastère l’année suivante.
Equivalences :
Il n’existe pas d’équivalence avec d’autres certifications professionnelles.
Possibilités de valider un ou des blocs de compétences :
Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis. Vous pouvez représenter autant de fois que possible les épreuves liées aux autres blocs compétences manquantes dans la mesure où le titre est « actif » (France Compétences).
Intéressé.e par le Mastère Banque et Relations Entreprises ?
Nos équipes sont mobilisées pour vous accompagner !
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Débouchés et métiers
95% des étudiants de ce mastère ont obtenu leur certification (promotions 2017 à 2019)
Taux de réussite à Paris en 2021 pour la certification liée au titre « Expert en Ingénierie Patrimoniale » : 72%
L’ESG finance a pour vocation de former ses étudiants à un niveau d’exigence requis par les banques et les entreprises. Ce taux de réussite correspond à la réalité du marché.
Les banques partenaires de cette formation ont pour objectif de vous recruter. L’alternance sert de formation à votre futur poste. Par ailleurs, le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale vous prépare aux métiers suivants :
- Ingénieur patrimonial
- Conseiller en développement de patrimoine
- Conseiller en investissements privés
- Conseiller en placements et en investissements financiers
- Conseiller en patrimoine financier
- Conseiller en gestion (de fortune, de capitaux, banque privée, patrimoine financier, patrimoine immobilier…)
- Conseiller clientèle privée
- Gérant de portefeuille sous mandat
- Gestionnaire de patrimoine
Admission
| Sessions | Admission | Formation | |
|---|---|---|---|
| octobre 2023 | Bac+3 | Mastère Banque et Relations Entreprises | |
| octobre 2023 | Bac+4/5 | Mastère Banque et Relations Entreprises |
