Mastère Banque et Relations Entreprises

Formations ESG Finance

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Introduction

Le mastère Banque et relations entreprises a été construit avec nos partenaires bancaires. BNPP et Société Générale en tête, ils ont besoin de jeunes diplômés formés à la fonction de Chargé d’affaires Professionnels. Le poste consiste à offrir un accompagnement financier aux entrepreneurs, professions libérales, artisans ou commerçants et à les conseiller sur le plan professionnel et sur la gestion de leur patrimoine privé. Il nécessite de bonnes connaissances en finance et gestion de patrimoine, mais aussi des compétences relationnelles élevées pour établir une relation de confiance avec le client.
Le mastère est réalisé exclusivement en alternance pour apprendre le métier sur le terrain, au contact des clients et des équipes de la banque, dans la perspective d’une possible pré-embauche.

Le mastère Banque et relations entreprises délivre un titre de niveau 7 certifié*. 

* Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" délivré par ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 14/12/2022

Parcours d'études

schema d'etudes

Titre de « Expert en ingénierie patrimoniale » - ESGCV, NSF 313 - Niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 13/12/2022

Objectifs

A travers cette formation et votre travail en alternance en banque, vous allez apprendre à : 

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise
  • Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
  • Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
  • Manager des projets de développement de la relation clientèle

Prérequis

Pour une entrée en 1e année de mastère :

Vous devez avoir suivi et validé 3 années d’études supérieures (180 ECTS) dans le domaine de la finance . Par exemple : bachelor d’école de commerce, licence en économie et gestion, licence pro assurance, banque, finance…Si à l’étude de votre parcours, il s’avère que vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement le mastère, nous pourrons vous proposer de commencer par suivre l’année passerelle de réorientation (Bac+2/+3) afin de pouvoir poursuivre en mastère l’année suivante. 

Pour une entrée en 2e année de mastère :

Vous devez avoir suivi et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) dans le domaine de la finance. Par exemple : 1ère année de master finance en IAE, en faculté d’économie et de gestion, en école de commerce ou en école de management.

En formation professionnelle :

Vous devez avoir suivi et validé 3 années d’études supérieures (180 ECTS) et justifier d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine, ou avoir suivi et validé 2 années d’études supérieures (120 ECTS) et justifier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine, ou avoir obtenu le baccalauréat et justifier d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.  

Si vous ne disposez pas du niveau ou de l’expérience professionnelle nécessaire, vous pouvez présenter un dossier VAP. 

Programme 2024-2025

ETABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

  • Découverte client
  • Analyse des problématiques patrimoniales
  • Méthodologie de l'approche patrimoniale globale
  • Big Expert

DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE

  • Initiation à la conformité bancaire
  • Initiation au droit patrimonial
  • Initiation à la fiscalité
  • Découverte du marché et des produits financiers
  • Découverte du marché et des produits immobiliers
  • Découverte du marché et des produits de diversification

METTRE EN OEUVRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE

  • Initiation à la gestion de portefeuille
  • Initiation à l'évaluation du risque de crédit
  • Initiation aux investissements immobiliers
  • Lecture de bilan et analyse financière

DEVELOPPER LA PERFORMANCE COMMERCIALE

  • Plan d'actions commerciales
  • Veille réglementaire et suivi patrimonial
  • Communication et gestion de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale
  • Business English

MANAGER DES PROJETS

  • Gestion de projet
  • Management et leadership

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES EN BANQUE ET RELATIONS ENTREPRISES

  • Enjeux de la digitalisation
  • Initiation à l'assurance et à la prévoyance
  • Initiation à l'épargne entreprise
  • Donations et succession

SAVOIR DEVENIR :

  • Life skills : Altérité
  • Action projet associatif
  • Interculturalité et altérité

EXPERIMENTER ET DECOUVRIR

  • Projets
  • Visites terrains
  • Rencontres avec des professionnels du secteur 

ETABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

  • Know Your Customer
  • Analyse patrimoniale
  • Ingénierie patrimoniale

DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE

  • Conformité bancaire
  • Droit patrimonial
  • Fiscalité
  • Expertise produits financiers
  • Expertise produits immobiliers
  • Expertise produits de diversification

METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE

  • Gestion de portefeuille avancée
  • Solutions patrimoniales immobilières
  • Crédit et effet de levier
  • Calculs de rentabilité et projections financières

DEVELOPPER LA PERFORMANCE COMMERCIALE

  • Actualisation de la stratégie patrimoniale
  • Communication et gestion de la relation client
  • Digitalisation de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale
  • Business English 

MANAGER DES PROJETS

  • Gestion de projet avancée
  • Management des compétences

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES EN BANQUE ET RELATIONS ENTREPRISES

  • Offres assurance et prévoyance
  • Epargne entreprise
  • Transmission d'entreprise
  • Certification AMF

SAVOIR DEVENIR 

  • Life Skills : Engagement
  • Citoyenneté et Diversité 
  • Handimanagement

EXPERIMENTER ET DECOUVRIR

  • Projets
  • Visites terrains
  • Rencontre avec des professionnels du secteur

Cette formation délivre le titre de d’Expert en ingénierie patrimoniale. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.

Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :

Vous serez évalué selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. 

Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :

Vous serez évalué chaque année selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.   

Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.  

Le titre RNCP est délivré en fin de cycle à la suite d’une "Semaine des compétences". Elle comprend différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.   

Les modalités d’évaluation sont les suivantes : Etudes de cas  - Mises en situation professionnelle  - Dossier de consulting

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis. Vous pouvez représenter autant de fois que possible les épreuves liées aux autres blocs compétences manquantes dans la mesure où le titre est « actif » (France Compétences).

Candidat en situation de handicap :

Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.     

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation. : 

• dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat 

• si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat 

Ces deux critères étant cumulatifs.

La formation se déroule en 483 heures par an comprenant les cours en face-à-face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

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Débouchés et métiers

Taux d'insertion global à 6 mois pour la promotion 2020: 95%

Taux de réussite à Paris en 2021 pour la certification liée au titre « Expert en Ingénierie Patrimoniale » :  72% 
L’ESG finance a pour vocation de former ses étudiants à un niveau d’exigence requis par les banques et les entreprises. Ce taux de réussite correspond à la réalité du marché.

Les banques partenaires de cette formation ont pour objectif de vous recruter. L’alternance sert de formation à votre futur poste. Par ailleurs, le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale vous prépare aux métiers suivants :

Admission

Rentrée Admission Formation
octobre 2024 Bac+3 Mastère Banque et Relations Entreprises
octobre 2024 Bac+4/5 Mastère Banque et Relations Entreprises

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