Rentrée

Octobre

Niveau d'admission

Bac+3

Bac+4

Diplôme

Titre d' "Expert(e) en ingénierie patrimoniale"*

Alternance

Alternance avec nos partenaires bancaires

 

Introduction

Le mastère Banque et relations entreprises a été construit avec nos partenaires bancaires. BNPP et Société Générale en tête, ils ont besoin de jeunes diplômés formés à la fonction de Chargé d’affaires Professionnels. Le poste consiste à offrir un accompagnement financier aux entrepreneurs, professions libérales, artisans ou commerçants et à les conseiller sur le plan professionnel et sur la gestion de leur patrimoine privé. Il nécessite de bonnes connaissances en finance et gestion de patrimoine, mais aussi des compétences relationnelles élevées pour établir une relation de confiance avec le client.
Le mastère est réalisé exclusivement en alternance pour apprendre le métier sur le terrain, au contact des clients et des équipes de la banque, dans la perspective d’une possible pré-embauche.

Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale d’ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019.

Parcours d'études

* Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale d’ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019.

Objectifs

A travers cette formation et votre travail en alternance en banque, vous allez apprendre à :

  • réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel ;
  • définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel ;
  • mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement,
  • gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale.

Prérequis

En formation initiale :

Pour une entrée en 1e année de mastère :

  • Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 ou avoir validé une 3ème année d’enseignement (180 ECTS) en finance, par exemple une licence pro assurance, banque, finance ; ou une licence économie et gestion. Si à l’étude de votre parcours, il s’avère que vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement le mastère, nous pourrons vous proposer de commencer par suivre l’année passerelle de réorientation (Bac+2/+3) afin de pouvoir poursuivre en mastère l’année suivante.

    La formation est également accessible après une année passerelle pour les étudiants ayant validé un bac +2 à dominante finance, gestion, économie ou commerce.

 

Pour une entrée en 2e année de mastère :

  • Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieure (240 ECTS) dans le domaine de la finance, par exemple une 1e année de master finance en IAE, en faculté d’économie et de gestion, en école de commerce ou en école de management, en institut de gestion, ou encore en UFR de droit, économie et gestion.

 

En formation professionnelle :

  • Etre titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle en finance ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

 

 

Programme

4e année

Alternance avec nos partenaires bancaires

Techniques financières

  • Analyse financière
  • Calculs financiers
  • La constitution de la conservation et de la transmission du patrimoine et mode de détention
  • Gestion des risques
  • Gestion du portefeuille Bloomberg
  • Gestion de trésorerie


Les produits financiers

  • Produits dérivés
  • Produits structurés
  • Private Equity


Relation client

  • Approche patrimoniale du professionnel
  • Techniques de vente


Environnement juridique et financier

  • Diagnostic stratégique et financier
  • Acteurs, enjeux et organismes tutélaires
  • Fiscalité du particulier, du patrimoine et des placements
  • Harmonisation des pratiques
  • Les régimes matrimoniaux
  • Méthodologie des écrits


Outils et certifications

  • TOIEC Anglais
  • Excel VBA


Les acquis de chaque module sont évalués à travers des études de cas et des cas pratiques. La formation se déroule en 518 heures. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travaux de groupe, d’e-learning et d’événements liés à la formation tels que les conférences.


5e année

Alternance avec nos partenaires bancaires

Diagnostic patrimonial

  • Inventaire patrimonial
  • Déontologie et réglementation
  • Diagnostic patrimonial et évaluation du risque
  • Transmission du patrimoine professionnel
  • Maîtrise du logiciel Big Expert
  • Méthodologie sur les écrits
  • Certification AMF


Stratégies d'investissement

  • Epargne d'entreprise
  • Etude de marché
  • Fiscalité internationale
  • Fiscalité d'entreprise
  • Ingénierie patrimoniale
  • Marché des oeuvres d'art
  • Retraite et prévoyance
  • Méthodologie pour votre mémoire professionnel


Mise en œuvre de la stratégie

  • Droit patrimonial familial
  • SCI et autres sociétés civiles
  • Financement et expertise immobilière
  • Gestion des investissements immobiliers
  • Optimisation juridique


Gestion d'un portefeuille clients

  • Gestion de portefeuille financier
  • Plan d'action commerciale
  • Portolio management
  • Relation client

 
Modalités d'évaluation:

  • Études de cas
  • Mises en situation professionnelle
  • Jeu de rôle
  • Présentation d’un dossier de demande de prêt
  • Compte rendu d’activités professionnelles de votre emploi en alternance
  • Mémoire professionnel sur une problématique liée au secteur professionnel de l’expertise en ingénierie patrimoniale.

La formation se déroule en 546 heures. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travaux de groupe, d’e-learning et d’événements liés à la formation tels que les conférences.

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.

 

Débouchés et métiers

95% des étudiants de ce mastère ont obtenu leur certification (promotions 2017 à 2019)

Les banques partenaires de cette formation ont pour objectif de vous recruter. L’alternance sert de formation à votre futur poste. Par ailleurs, le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale vous prépare aux métiers suivants :

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller/ère en gestion de patrimoine
  • Conseiller/ère patrimonial
  • Expert/e patrimonial
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de capitaux
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller/ère financier
  • Conseiller privé
  • Banquier privé  
  • Conseiller/ère en investissements financiers
  • Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partena-riat
  • Commercial/e en gestion de fortune, en assurance
  • Conseiller clientèle en assurances

* Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale d’ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019.

Admission

Candidatez en ligne
Sessions Admission Formation
Octobre 2020 Bac+3 Banque et Relations entreprises
Octobre 2020 Bac+4/5 Banque et Relations entreprises
BROCHURE ET DOSSIER D’INSCRIPTION
DE LA FORMATION Mastère banque et relations entreprises

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