o MISSIONS

  • Suivre les comptes des clients
  • Prendre contact avec la clientèle en cas de problème
  • Accueillir les clients
  • Assurer la gestion de son portefeuille de clients
  • Se tenir au courant de l'actualité économique
  • Négocier des aménagements de contrats
  • Négocier les taux
  • Fidéliser ses clients
  • Informer sa clientèle des nouveaux produits capables de les intéresser
  • Réaliser des demandes de crédits
  • Négocier des autorisations de découvert
  • Proposer des placements financiers
  • Prospecter de nouveaux clients
  • Vendre des produits financiers et des services 

o COMPETENCES TECHNIQUES

  • Connaitre les domaines juridiques et fiscaux

 

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Le Consultant Financier en détails

QUALITES REQUISES

  • Esprit d'entreprise
  • Capacité d'écoute
  • Sens du contact

NIVEAU D'ETUDES

Niveau Bac +2 pour s’occuper d'une clientèle de particuliers et un niveau Bac +4/5 pour gérer un portefeuille de grandes entreprises.

Voici les principaux cursus à envisager :

  • BTS banque
  • BTS négociation et relation client
  • BTS management des unités commerciales (MUC)
  • DUT techniques de commercialisation
  • DEUST banque, organismes financiers et de prévoyance
  • DEUST commercialisation des produits financiers, option banque et assurance Niveau Bac + 3
  • Licence pro dans le domaine de la banque, de la finance et de l'assurance
  • Diplôme d'école de commerce Niveau Bac + 5
  • Maîtrise des sciences et techniques comptables et financières
  • Maîtrise en sciences de gestion
  • Diplôme d'IUP banque et finance
  • Diplôme supérieur d'école de commerce
  • Mastère Finance de marché de l'ESGFinance
  • Master gestion de patrimoine 
  • Master 2 sciences juridiques et financières
  • Master 2 sciences politiques option finance

SALAIRE (en € brut / mois)

  • Débutant : environ 2500€

 

Les formations de l'ESGF

L'ESGFinance permet à ses étudiants de devenir broker au sein de son établissement à Paris :

Découvrez également :

L'option marché financiers et ses débouchés

Devenir Consultant Financier

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BROCHURE ET DOSSIER D’INSCRIPTION

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations vous concernant sont destinées au Groupe ESG, responsables du traitement. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un e-mail à l'adresse électronique suivante : support@pole-esg.net