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Devenir expert en gestion de patrimoine
Missions
- Dresser le bilan patrimonial de ses clients
- Assister ses clients dans la définition de leurs objectifs
- Prospecter de nouveaux clients
- Préparer les dossiers de crédit
Compétences techniques
- Solide bagage technique dans les domaines juridiques, financiers, économiques et fiscaux
- Bilan et conseils patrimoniaux
- Outils de gestion de patrimoine
L'expert en gestion de patrimoine en détails
Qualités requises
- Généraliste chevronné
- Qualités humaines pour instaurer une relation de confiance avec ses clients
- Rigoureux
- Organisé
Niveau d'études
- Bac + 5
Salaire (en € brut / mois)
- Junior : entre 2000 et 2500 €
- Senior : entre 3000 et 4500 €
- Il est possible d’évoluer dans ce poste en conseillant des clients de plus en plus fortunés, ou en accédant à des postes d’encadrement au sein d’agence.
Vous êtes diplômé ?
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