MISSIONS

  • Dresser le bilan patrimonial de ses clients
  • Assister ses clients dans la définition de leurs objectifs
  • Prospecter de nouveaux clients
  • Préparer les dossiers de crédit

COMPÉTENCES TECHNIQUES

  • Solide bagage technique dans les domaines juridiques, financiers, économiques et fiscaux
  • Bilan et conseils patrimoniaux
  • Outils de gestion de patrimoine

 

L'expert en gestion de patrimoine en détails

QUALITÉS REQUISES

  • Généraliste chevronné
  • Qualités humaines pour instaurer une relation de confiance avec ses clients
  • Rigoureux
  • Organisé

NIVEAU D'ÉTUDES

  • Bac + 5

SALAIRE (en € brut / mois)

  • Junior : entre 2000 et 2500 €
  • Senior : entre 3000 et 4500 €
  • Il est possible d’évoluer dans ce poste en conseillant des clients de plus en plus fortunés, ou en accédant à des postes d’encadrement au sein d’agence.

Vous êtes diplômé ?

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Je suis étudiant

Les formations de l'ESGF

L'ESGF permet à ses étudiants de devenir gestion de patrimoine au sein de son établissement à Paris :

Mastère en gestion de patrimoine

expert en gestion de patrimoine
Devenir expert en gestion de patrimoine

Débouchés après l'option Finance d'entreprise de l'ESGF

L'option Finance d'entreprise du diplôme Bac+5 "Manager en gestion financière" forme des experts du diagnostic, du financement et de l’ingénierie financière. ...

Devenir expert en gestion de patrimoine

A quel salaire pouvez-vous prétendre après un DCG ?

Faute de diplômés, le salaire moyen après un DCG ou un DSCG a augmenté en France. ...

Devenir expert en gestion de patrimoine

Un stage est-il obligatoire pour valider le DCG ?

Le Diplôme de Comptabilité et Gestion de l’ESGF requiert la validation de 180 crédits ECTS ainsi qu’un minimum de 8 semaines de stage et la soutenance d’un dossier à l’oral. ...

Vous souhaitez étudier pour faire ce métier?

19
mars
Prochaine soirée portes ouvertes
BROCHURE ET DOSSIER D’INSCRIPTION

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