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Conseiller en investissement financier

Le conseiller en investissement financier accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion et le développement de leur patrimoine. Il répond aux objectifs financiers de ses clients en leur proposant des solutions sur mesure. Vous souhaitez faire carrière dans la finance et découvrir un métier clé de ce secteur ?
Le poste de conseiller en investissement financier fait partie des débouchés offerts par les formations de l'ESG Finance.
Les missions quotidiennes du conseiller en investissement financier
Le conseiller en investissement financier a pour principale mission de guider ses clients dans leurs choix financiers en élaborant des plans d'investissement personnalisés.
Avant chaque rencontre, il analyse les données des clients pour obtenir une vue d'ensemble de leur situation financière. Ce travail de préparation lui permet de réaliser un bilan patrimonial complet, de manière à définir des objectifs précis tels que la constitution d'une épargne, la défiscalisation ou la préparation d'une transmission de patrimoine.
Dans le cadre de ses activités, le conseiller réalise une étude patrimoniale qui peut inclure des placements en assurance-vie, un portefeuille d'actions ou des investissements immobiliers. Il collabore parfois avec des experts, tels que des avocats ou notaires, pour établir des documents justifiant les placements et assurer leur rentabilité. En cas de changement dans la situation personnelle ou professionnelle de ses clients (succession, divorce, etc.), il adapte les stratégies en fonction de la nouvelle situation patrimoniale. Une veille économique et la connaissance des nouvelles offres financières permettent au conseiller de proposer des solutions pertinentes et actualisées.
Les compétences et qualités du conseiller en investissement financier
Le conseiller en investissement financier doit posséder des compétences en calculs financiers et en utilisation de logiciels de gestion de portefeuille. L'analyse des risques financiers, combinée à une bonne connaissance du droit civil et du droit du patrimoine professionnel, est indispensable pour proposer des placements sécurisés et rentables. La compréhension des normes bancaires, de la comptabilité et des mécanismes du marché financier constitue également une base solide pour exercer ce métier avec succès.
Côté relationnel, le conseiller se distingue par une grande capacité d'écoute, indispensable pour bien comprendre les attentes de ses clients. La réactivité est également primordiale pour ajuster les stratégies face aux fluctuations du marché. Une bonne capacité de négociation lui permet de proposer les meilleures solutions financières aux clients, tandis que la persévérance et l'éthique professionnelle sont des qualités incontournables pour instaurer une relation de confiance.

Quelle formation suivre pour devenir conseiller en investissement financier ?
Pour exercer en tant que conseiller en investissement financier, un diplôme de niveau bac+5 est recommandé. L'ESG Finance propose plusieurs formations adaptées :
Le mastère Gestion de Patrimoine de l'ESG Finance forme les futurs conseillers à la réalisation de diagnostics patrimoniaux, à la conception de solutions personnalisées, au développement d'un portefeuille commercial et à la gestion de projets de fidélisation client.
Le mastère Finance d'entreprise prépare les étudiants à intervenir auprès des entreprises en les dotant de compétences en stratégie financière, en gestion des risques et en management d'un service financier. Ces compétences leur permettent de proposer des solutions financières alignées avec les objectifs de croissance des organisations clientes.



La rémunération et les perspectives de carrière du conseiller
Un conseiller en investissement financier débutant perçoit un salaire brut mensuel avoisinant 2000 €. Avec l'expérience, un conseiller expérimenté peut atteindre 5000 € bruts par mois. Ce métier offre également des opportunités d'évolution vers des postes de direction dans des cabinets de gestion de patrimoine, des banques privées ou des compagnies d'assurance. La spécialisation dans des secteurs comme la gestion de fortune ou le conseil en investissement durable est envisageable, tout comme la possibilité de créer son propre cabinet de conseil pour développer une relation personnalisée avec sa clientèle.
Choisir une formation de qualité est essentiel pour réussir votre carrière de conseiller en investissement financier et accéder à des postes de responsabilité. Les mastères de l'ESG Finance vous apportent les compétences et connaissances nécessaires pour réussir dans le secteur de la finance, avec un équilibre entre théorie et expérience pratique, et un réseau professionnel enrichissant.
L'ESG Finance vous forme aux métiers de la Finance, de la Comptabilité et de la Gestion.
Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers !