Devenir conseiller en investissements financiers

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Missions

  • Conseiller et guider une clientèle
  • Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés
  • Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
  • Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
  • Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
  • Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
  • Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
  • Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)

Compétences techniques

  • Calculs financiers
  • Utilisation de logiciels financiers
  • Analyse de risques financiers
  • Droit civil
  • Droit du patrimoine professionnel
  • Réglementation bancaire
  • Comptabilité générale
  • Economie des marchés financiers
  • Fiscalité
  • Typologie des facteurs de risques financiers
  • Principes de la relation client
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Analyse statistique

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Le conseiller en investissements financiers en détails

Qualités requises

  • Sens de l’écoute
  • Réactivité
  • Capacité de négociation

Niveau d'études

  • Bac + 5

Salaire (en € brut / mois)

  • Débutant : 2000 €
  • Senior : 5000 €

Les formations de l'ESGF

L'ESGF permet à ses étudiants de devenir conseiller en investissements financiers au sein de son établissement à Paris :

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